明代著名的旅遊家徐霞客，生前最後一個旅行地就是騰衝；當時世人對騰衝的認識不深，但透過徐霞客的介紹，揭開了騰衝神秘的面紗。騰衝的地熱奇觀，是地層中心的熱流向地表上升，順著地殼斷裂處勃然噴發的結果。政府利用騰衝的特性，發展了特有的火山旅遊景點：泡溫泉、賞火山、學知識；而在地理之外，騰衝的藝術人文也讓人著迷：油紙傘、皮影戲，這些在許多地方都漸漸失傳的古老技藝，在騰衝仍有傳人努力將其發揚光大。離開騰衝，我們往怒江前進，用浪漫的老虎跳傳說跟熱鬧的澡堂會，揭開序幕。